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意向客户,还需要完善什么吗?需要加序号吗

意向客户,还需要完善什么吗?需要加序号吗
2025-02-28 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-28 12:34

添加序号:加上序号能方便对客户进行排序、查找和管理,尤其当客户数量较多时,能提升工作效率。 补充客户信息:如客户的公司名称(若为企业客户)、职位、客户来源渠道等,有助于深入了解客户背景,制定更精准的营销策略。 细化交易信息:除是否成交、成交时间和金额外,还可添加预计成交时间,便于跟踪销售进度;记录洽谈次数、每次洽谈的主要内容等,方便后续复盘 。 风险评估相关:可增设意向客户的风险评估栏,如信用状况、购买能力评估等,帮助企业提前防范风险。

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